Había una vez... una aldea medieval, llamada Markesew.
Las muchachas vírgenes de esa aldea eran exigidas como tributo a un dragón malvado que amenazaba con atacar el pueblo.
Todos los años se realizaba un sorteo en la que una de las muchachas vírgenes del pueblo fuera elegida para ser devorada por el dragón.
Y ese año fue el turno de la huérfana Alizon , y ella deberá cruzar a la isla del Monte de Diablo para entregarse a Belch, el dragón.
Pero Alizon tenía una amiga con habilidades psíquicas que haría cualquier cosa por salvarla...