Una fuerza siniestra se ha despertado en la pequeña isla de Serendipity.
Annie Hansen, joven investigadora privada esquizofrénica, se enfrenta al reto de resolver los horripilantes asesinatos del alcalde de la isla y de un médico.
Cuando el detective Mark Snow se suma a la investigación, hace equipo con Annie para agarrar al asesino.
Pero el pasado de Annie la persigue y ella lucha por sobreponerse a su esquizofrenia, a la muerte de su madre y al abandono de su padre.
La investigación da un giro inesperado cuando Annie y su novio Samir se ven incluidos entre los sospechosos.
¿Cuál es el mensaje críptico que se esconde entre los archivos del difunto doctor?
¿Es posible que la misma Annie, o uno de sus amigos, sea culpable de los pavorosos crímenes?