El joven científico Leo Williams, tímido y retraído, descubre una terapia genética capaz de sanar enfermedades sin dejar secuelas.
En su obsesión por la ciencia se expone a sí mismo a sus propios experimentos, transformándose en un hombre irresistible, sensual y de buen humor.
Cuando la bella periodista Anabella Spencer va a ha hacerle una entrevista, nace el amor.
Pero tras ellos anda siempre la sombra de Fox, el compañero envidioso de Leo, capaz de maquinar cualquier cosa para quitarle su éxito y su amor.