Venecia, 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, `La Grotta della Fenice`, frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini.
Los juguetes de los Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado y sus muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso.
Mario Corsini, decidido a averiguar los secretos del arte de los Montalbano, se adentra en la juguetería y entabla amistad con la fría e inteligente Silvana.
Sin embargo, lo que Mario descubrirá en `La Grotta della Fenice` desafiará los límites de su imaginación y hará estremecer los cimientos de la sociedad veneciana, sumiéndola en una espiral de horror y muerte.